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「不能只靠蘋果」鴻準被降評

 


2015-07-16 15:57:58 聯合晚報 記者林韋伶/台北報導 
        
上市股鴻準(2354)近日股價因可望迎來旺季而出現漲勢,然而一家歐系外資在最新報告中分析,鴻準利多因素已反應在股價上,且後市成長空間有限,儘管將其目標價由110元提高到115元,但將評等由買進降低到中立。

該外資分析,鴻準今年至今股價上漲約28%,在旺季即將來臨與新iPhone將推出的情況下,短期內鴻準股價仍可望有強勢表現,但漲幅空間相對有限。此外,該外資也指出,到了2016年鴻準業績的年增率,將因為在iPhone供應鏈中的市占率降低而趨緩。

該外資點出,下半年鴻準在新iPhone市占率降低的負面因素,雖然有機會因新品機殼價格較高、設計較複雜而獲得緩衝,但未來鴻準若沒有進一步分散客源,營運可能更加艱辛。

儘管鴻準仍為蘋果iPhone 6/6 plus的主要機殼供應商,該外資認為其在供應鏈中扮演的角色將弱化,因此在機殼部分的業績表現於下半年將走疲。雖然公司已經開始利用鴻海集團的資源想要開發新客戶,提供金屬機殼給小米,但這部分的營收貢獻仍小。該外資預期鴻準金屬機殼營收貢獻,在今年第4季僅為年增6%,低於今年第1季的年增140%,到了2016年更將下滑到僅年增5%。

該外資分析,鴻準2015年獲利成績成長可期,但在供應鏈競爭越來越強大的情況下,鴻準可能失去其主導地位,且鴻準在遊戲機、散熱模組的業務表現持續惡化,因此將其評等由買進下修至中立。


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