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中概傳產 投資價值浮現

 


2015-07-13 04:51:01 經濟日報 記者簡威瑟/台北報導 
        
亞股震盪的暴風核心陸股、港股,過去二個交易日分別強勁反彈一成與近6%,短線恐慌氛圍因行情稍微回溫有所淡化。連結至台股,受陸股崩跌侵擾、但正跨入營運旺季的電子出口與中概傳產族群,法人圈倒是看好投資機會點已經浮現。
中國股市與台股關聯甚深,針對陸股是否已確定回穩、市場雖仍有爭辯,不過,可以肯定的是,樂觀派法人著眼陸股暫時回溫後,搭配中概股進入營運旺季、電子出口也迎升溫,台股有機會揮別國際資金大力調節陰霾;野村、巴克萊、元大投顧、凱基投顧等大型機構,對台股高點預測值都還在萬點附近、並未下修。

元大投顧中國A股策略分析師蘇育慧認為,中國畢竟是政策導向的經濟體,除了中國一帶一路長線發展政策已經確立,象徵中國積極深植經濟成長基本面外,根據她的查訪,不少還在場外的基金,正在等待進場點,就等籌碼浮額清洗告段落,待波動度降低,研判本月下旬陸股將有法人資金進場帶來的回升機會。

瑞銀證券台灣區研究部主管董成康站在風險考量角度,他分析,台股近期不如意與陸股重挫有關,尤其在部分陸股企業交易受限制情況下,國際投資人可能選擇賣台股、取得資金流動性,考量到外部風險(陸股能否止穩、希臘債務問題),台股下半年行情仍不容太過樂觀,投資應以防禦性為重。

除了陸股以外,摩根亞洲首席市場策略師許長泰說,根據摩根資產管理預測,聯準會首次升息時間點依舊落在9月,因此,不少國際基金在升息前三個月,陸續收回投資在新興市場的資金、準備回流美國,並不令人意外。目前有利的是,希臘債務問題可望有解,加上陸股跌勢暫歇,能否放緩資金竄出速度、幅度,是市場關切重點。


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