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台塑四寶 三外資喊買

 


2015-06-02 04:49:48 經濟日報 記者簡威瑟/台北報導 
       
台系塑化供應鏈喜迎春燕,野村、麥格理、巴克萊證券三大外資唱旺台塑四寶後市。巴克萊證券非科技產業分析師葉昌明將台塑化投資評等調升至「優於大盤」,麥格理則全面調升對台塑四寶未來12個月推測合理股價。

在台塑四寶中,麥格理青睞台塑、南亞與台塑化,推測未來12個月合理股價分別是93元、84元與90元。

麥格理證券非科技產業分析師簡秋萍指出,相關供應鏈先前庫存偏低,就算農曆年後啟動拉貨,現在水位仍相當健康。舉例來說,中國大陸廠商的聚酯絲庫存天數雖從2月中的四至八天、上升至5月中的八至十二天,但仍遠遠低於2014年初的25至30天。

台化方面,野村證券看好台化受惠近期PTA產能調整,供需情況將更加平衡,有利長線獲利表現,將投資評等由「中立」升至「買進」,推測未來12個月合理股價亦調升至92元。

有趣的是,野村近期除升評台化外,還拜訪全球前五大的己內醯胺(CPL)製造大廠中石化,凸顯外資圈對塑化供應鏈之高關注程度。根據中石化經營管理階層說法,受惠低油價,以及在大陸市場的擴張提供長線動能,中石化今年獲利表現將較去年進步;價值面來看,中石化目前股價淨值比僅0.5倍、遠低於歷史長期平均的0.8倍。

巴克萊升評台塑化所持的論點則是,市場需求揚升,搭配供給緊俏(部分原因來自歲修),預期台塑化煉油、烯烴業務本季利差將擴大。

另一方面,針對雲林縣議會通過「禁燒石油焦與煤自治條例」,可能衝擊台塑集團一事,葉昌明說,儘管此議題於總統大選前可能被反覆討論,但塑化業畢竟是台灣經濟命脈,燃煤發電又占台灣能源77%,研判「這比較像是政治面的雜音、市場擔憂過巨。」

圖/經濟日報提供


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